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何よりお客様のメリットを考える女性ファイナンシャル・プランナー(3/3)

ファイナンシャル・プランナー石井順子さん 仕事風景

あなたの夢は何ですか? 未来のプランニングはお早めに

 石井さんは、銀行や証券会社での勤務経験を活かし、家計見直し、資産運用といったファイナンシャル・プランニングでも手腕を発揮しています。

 資産というと裕福な家やシニア層だけの話のようですが…。「今、日本中の人が心配している老後の年金問題。夫婦2人で老後を安心して暮らすには、公的年金の他に60歳までに約3千万円のお金が必要というデータをご存知ですか? 国に頼れない“自己責任”の時代、夢を持って豊かな人生を送るためにも、早めの対策は欠かせないんです」と石井さん。若いお客様では、30代の主婦の方も家計を見直したい、と相談にいらっしゃるのだとか。自らも家計を預かる石井さんだからできる主婦目線のアドバイスと、お金のプロとしての資産運用アドバイス。どうやら、そのバランスの良さが、多くのお客様から信頼を集める秘密のようです。

 「大切なのは、お金のことをちょっとでも学んでやろう、とお客様自らが意欲を持っていただくこと。そうすれば、1時間1万円(初回1時間無料)の相談料も損はないと思いますよ」とにこやかに語る石井さん。実際に、たくさんのお客様から「保険の話、株や投資のしくみなど、1時間でこんなにたくさんの知識を得られた!」と感謝の声をいただいているとか。親しみやすい雰囲気がありながら、ファイナンシャル・プランニングの専門知識とアイデアで、お客様を力強くリードする石井さん。その頼もしさは、真剣に資産運用を考えている方や、人生を豊かに前向きに生きたいという方に、ぴったりのパートナーになってくれそうです。
(取材年月:2012年9月)

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会社名 : ファイナンシャル・プランナー 石井順子
住所 : 新潟県新潟市西区青山1-3-1 [地図]
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ファイナンシャル・プランナー 石井順子

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