プロTOP:佐藤美和子プロのご紹介

豊かな人生を生きるためのライフプランを提案(1/3)

マルサFP保険事務所 ファイナンシャルプランナー 佐藤美和子

「あなたの人生はあなた自身で創り上げる」。そのためのサポートFPとして

 ファイナンシャル・プランナー(以下FP)と聞くと、「お金の専門家」をイメージするでしょう。確かに、一人ひとりのライフプランを実現するために、経済的な側面から具体的な助言を行い、サポートするのがFPの役割です。実際、FPのもとへ訪れる人は、たとえばマンションを買うべきか買わなくてもいいのか、などを含め「今後の人生をどうしたらいいのだろう」とライフプランそのものを問いかけることが多いそうです。マルサFP保険事務所の佐藤美和子さんは、2003年にFP資格を取得して以来、多くの顧客の相談に対応してきた経験を踏まえ、こう言い切ります。「ご自身のライフプランというものは、その人にしか分からないものです」

 「気づいていないかもしれませんが、みなさんの中には既に答えがあるのです。何をしたいのか、何を必要としているのか…。その優先順位を引き出し、整理して、実現するためにはどんな道があるのかを、家族構成や将来を踏まえながら提示するのが私の仕事です」。言うならば、佐藤さんにとってFPとは「自主的に自分の人生を選べるようにするサポート役」。そしてライフプランとは、人生そのものを豊かに過ごすための設計図なのです。

 「ファイナンシャル=お金の」を肩書きに持ちながら、金融という枠に留まることなく、相談者の人生をマネジメントする、と大きく捉える佐藤さんの中には、ある信念があります。「自分の人生は自分でつかみ取って創ってゆくべきもの」。夢や希望を実現するためには、お金の事を具体的に知るべきです。今や、金融商品は国内だけの運用ではなく海外金融なども関わります。

<次ページへ続く>

【次ページ】 生保会社での経験を踏まえ「ユーザー第一」の保険事務所を開設

最近投稿されたコラムを読む
マネジメント

【マネーセミナー】最近、保険会社や証券会社、銀行等で「退職金」や「相続」に関するセミナーが頻繁に開催されております。マイナンバー制度の導入も実施に向...

佐藤美和子プロに相談してみよう!

新潟放送 マイベストプロ

人生を愉しく豊かに過ごすためのライフプランニング提案

会社名 : マルサFP保険事務所
住所 : 新潟県新潟県新潟市中央区東中通1-86-82 [地図]
TEL : 025-225-8161

プロへのお問い合わせ

マイベストプロを見たと言うとスムーズです

025-225-8161

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

佐藤美和子(さとうみわこ)

マルサFP保険事務所

アクセスマップ

このプロにメールで問い合わせる
プロのおすすめコラム
気持ちを新たにスタート!

みなさん、こんにちは。地元:新潟のファイナンシャル・プランナー 佐藤 美和子です。個人的な話題です...

個人型確定拠出年金 ”iDeCo” で資産形成
イメージ

もう、2016年も終盤となりました。皆様、如何お過ごしでしょうか?先月より、第3土曜日にライフプランに伴う...

2016年 アメリカ大統領選挙 ドナルド・トランプ氏当選!  為替相場も大混乱。
イメージ

2016年11月9日, アメリカでは新大統領の選挙が開催され、世界中がその結果を神妙な気持ちで見守っておりました。...

ライフプランと人生相談
イメージ

このところ、生命保険の見直しで、お客様より「人生相談」のようなお話が増えております。保険契約者の既存契...

CANADAで体験してきたライフスタイル。
イメージ

暫くコラムをお休みしておりましたが、CANADAに訪問しておりました。もちろん、、、経済環境の現地研修に行って...

コラム一覧を見る

スマホで見る

モバイルQRコード このプロの紹介ページはスマートフォンでもご覧いただけます。 バーコード読み取り機能で、左の二次元バーコードを読み取ってください。

佐藤美和子のソーシャルメディア

ソーシャルメディアとは

リンク先は佐藤美和子さんが更新している外部メディアサイトです。

facebook
Facebook
ページの先頭へ