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豊かな人生を生きるためのライフプランを提案(2/3)

マルサFP保険事務所 佐藤美和子のセミナー風景

生保会社での経験を踏まえ「ユーザー第一」の保険事務所を開設

 大手生命保険会社で10年間、外交営業をしていた佐藤さんは、出産を機にいったん職を離れます。その後、再び同じ職へ戻ります。外資系の保険会社で働き、2001年には「ユーザーのための提案をしたい」と独立。当時、新潟市内では珍しかった店舗型事務所を個人で開き、だれでも気軽に立ち寄れる場所をつくりました。「一方的にお客さんを訪問するのではなく、通り沿いのガラス張りの店舗でお待ちするという形にしました。私がお客だったら、自分の都合のいい時に行って、しっかり話を聞きたいと思ったからです」。お客さんは、保険の見直し相談だけでなく、貯蓄や相続に関する相談、家族の進路、健康、希望、不安などを相談されます。

 リスクに備える損害保険、生命保険は他の金融商品には無い、すばらしい特性を持っています。その特性を上手く活用し、お客さんの要望に添いながらライフプランに組み込むことが『安心で豊かな未来づくり』の実現につながります。

 法人、個人を問わず、未来への準備は計画的に目的を持って作り上げなければ成りません。お客さん自身がどう有りたいのか、十分なヒアリングを行います。

 2007年には、顧客のプライバシーを確保するために予約制へ切り替え、事務所をマンションの一室へ移転。「人生観やお金に対する価値観、環境などライフスタイルはさまざまです。知らないが故の迷いを解決するために、一人ひとりから『相談ごとの本質を引き出す』ことを守り続けています」

<次ページへ続く>

【次ページ】 保険と予防の両輪で、生きることをもっと愉しく豊かに

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人生を愉しく豊かに過ごすためのライフプランニング提案

会社名 : マルサFP保険事務所
住所 : 新潟県新潟県新潟市中央区東中通1-86-82 [地図]
TEL : 025-225-8161

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